Firmas. Hazlo con Doux.
El enlace no está roto. Esto es lo que pasa. El registro de firma leído línea por línea, el paquete comprobado, la causa más probable con nombre, y el mismo enlace reenviado con tres pasos sencillos.
“El enlace no sirve.” El agente entra en pánico y arma el paquete de nuevo. Ahora el cliente tiene dos enlaces, no firma ninguno, y el trato se atora una semana.
El registro de firma, leído línea por línea. Prueba de que el paquete funciona. La causa más probable, y qué tan seguro está. El mismo enlace, reenviado con tres pasos sencillos. Firmado y pagado, en el expediente.
Cómo funciona.
- Lee el registro de firma línea por línea: enviado, abierto, iniciado, guardado, llegó al pago. Marca dónde se detiene.
- Comprueba el paquete: alguien más firmó el mismo armado, o tu propia prueba. Separa las aperturas de tu agencia de las del cliente.
- Nombra la causa más probable, y qué tan seguro está.
- Reenvía el mismo enlace con tres pasos sencillos, copia al agente y escribe una nota de una línea que termina con la regla de no tocar.
- Le da seguimiento hasta que el registro dice firmado y el pago aparece como recibido.
Con qué trabaja.
Por qué importa.
Una firma atorada casi siempre se vuelve pánico. El agente arma el paquete de nuevo, el cliente recibe dos enlaces y el trato se detiene. Con el kit se diagnostica con la evidencia en minutos, y la respuesta casi siempre es la misma: el enlace nunca estuvo roto.
La causa más común: el enlace se abre dentro del navegador integrado de una app de correo, donde una firma dibujada o la página de pago pueden fallar. Luego, una firma dibujada que nunca se guardó en una pantalla chica. Luego, un enlace vencido o viejo, un paso de pago bloqueado o un correo equivocado.
DouxProcess lee el registro, comprueba el paquete y escribe la solución: el mismo enlace, tres pasos sencillos para el cliente y una nota corta para el agente. Una persona con licencia aprueba todo lo que cambie la póliza.
Dónde se detiene.
- Nunca edita, anula ni vuelve a armar un paquete que funciona mientras el cliente está adentro. Reenvía el mismo enlace.
- Nunca le dice al cliente que el enlace está roto cuando el registro dice que funciona.
- Solo dice “confirmado” cuando el cliente o el registro lo dicen. Si no, “lo más probable”, con la evidencia.
- Nunca pide datos de tarjeta o de banco por teléfono, mensaje o correo. El cliente paga en la página de pago.
- Nunca culpa al cliente. La solución son pasos, no un sermón.
- Nunca promete que la cobertura empieza antes de recibir la firma y el pago.
Respuestas directas.
¿Cómo sabe que el paquete funciona?
Con pruebas, no con esperanza: otro cliente que terminó el mismo armado, y en cuánto tiempo, o tu propia prueba en un navegador normal. Si el paquete funciona, es un caso aislado de un cliente. Se arregla, sin pánico.
¿Cuáles son los tres pasos que recibe el cliente?
Abre el enlace en el navegador principal del celular, no en la app de correo. Si dibujar la firma no funciona, escribe el nombre. Llena la fecha y luego paga. El mismo enlace, palabras sencillas, con copia al agente.
¿Por qué no mandar un paquete nuevo?
Editar, anular o volver a armar un paquete a media firma borra lo que el cliente ya empezó y manda un segundo enlace. Ahora hay dos, y el cliente no firma ninguno. La solución es reenviar el mismo enlace.
¿Y las aperturas de mi propio equipo?
Las separa. Las aperturas de las revisiones de la agencia quedan marcadas como tuyas, así el registro muestra solo lo que hizo el cliente.
¿Cuándo se da por terminado?
Solo cuando el registro dice firmado y el pago aparece como recibido. Mientras tanto, sigue al pendiente y dice qué va a aparecer después.
Llévate la receta.
Los procedimientos con los que corre este flujo, escritos en un solo archivo. Cárgalo en Claude, ChatGPT o Gemini y úsalo hoy mismo con tus propios paquetes atorados.
Las descargas se abren cuando firmas la licencia del kit: tú lo construyes, tú lo operas, tú respondes por él.
Cómo cargarlo. Nada que instalar.
- Claude: Settings › Capabilities › Skills › Upload skill. Elige el .zip.
- ChatGPT: abre un Project o un GPT personalizado y pega el .md en sus instrucciones.
- Gemini: crea un Gem nuevo y pega el .md en sus instrucciones.
- Luego úsalo: pega el mensaje del cliente y el registro de firma. Te regresa el veredicto, la línea de tiempo, la causa más probable, el correo para el cliente y la nota para el agente.
Antes de usarla por primera vez
Instalarla es la mitad del trabajo. La primera vez necesita esto de tus propios sistemas. Júntalo antes: uno o dos minutos cada cosa.
- Abre el correo del agente. Haz clic dentro, Ctrl+A, Ctrl+C (Cmd en Mac).
- Pégalo en el chat.
- El texto del cliente: toma captura en el celular y adjúntala.
- Documents (o Sent) › el paquete del cliente.
- Activity (o History, Audit trail).
- Descárgalo en PDF, o toma captura de toda la lista.
- Adjúntalo en el mismo chat.
- En la misma lista, busca a otro cliente que terminó el mismo paquete.
- Toma captura de esa fila y adjúntala.
Nada que conectar, ninguna contraseña que compartir: copias una cosa y descargas la otra. ¿No está en tu sistema? Bájalo del sitio de la aseguradora. Nunca de memoria.
Por sí sola, la skill lee lo que pegas y prepara el trabajo. ¿La quieres conectada a tu buzón, tu sistema de gestión y los portales de las aseguradoras? El kit de construcción le enseña a tu programador cada paso: base de datos, contraseñas, aprobaciones, despliegue. O deja que DouxProcess lo opere por ti.