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1 1:06 Bandeja de entrada Ordena el correo. No hay nada más que configurar. 2 1:10 De la base de datos pública al CRM Un solo flujo de datos hacia el CRM. 3 1:20 Póliza confirmada, directo al AMS La conexión con el AMS, más una segunda lectura para verificar. 4 1:09 Dónde se detiene: el escritorio HALO El punto de control del que depende todo lo demás. 5 2:09 Cotización de GL Tres cotizadores y la página del cliente. 6 1:59 Workers’ comp Dos cotizadores, una actualización del AMS y la página del cliente. 7 1:37 Certificado La revisión de endosos en cuatro pólizas. 8 2:06 Renovación Calendario, recotización, tarjeta del cliente y firma electrónica. 9 2:04 Seguimiento a clientes Seguimientos, respuestas, firma electrónica, pago y HALO en una sola cuenta. 10 2:00 Respuestas de los suscriptores Lee el correo de cada suscriptor, responde con lo que hay en el expediente y levanta un HALO cuando hace falta. 11 2:23 Manéjalo desde tu celular Nivel jefe final. Todo desde un solo chat.
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